你可以拥有 最佳呼叫中心软件 在世界上,但如果你必须在不同的程序或平台之间来回来回,那么时间将被浪费。集成帮助我们简化了我们的工作任务,并减少了浪费的时间。桥接两件软件之间的差距,甚至平台之间的过程,先前是一个需要时间的发展时间。

以前,整合了流行的 销售队伍 CRM与您的VoIP 服务是一种DIY和复杂的方法。当然发生了变化,并且由于API集成度很丰富,更重要的是简单–在想法本身上全圈。通过简单的集成,我们可以让我们的日子更简单。少跳动来回寻找正确的地方,这意味着更有效和富有成效的一天。

在崛起,作为基于领先的云之一 商业电话 providers, 拨号牌 对整合的性质并不陌生。拿出目标“软件 - IZE电话,”DialPad可在无缝的软件上提供解决方案,甚至与Salesforce合作,以弥合您的通信平台的差距和 CRM软件.

统一通信符合CRM

集成随处可见,并允许我们将以前独立的应用程序转换为我们所有工作的指挥中心–例如,我们看了看法 Slack Integations可以帮助管理偏远工人.

作为CRM行业中最大的名称之一,它使Sense Dialpad会选择合作并将其平台与Salesforce集成。这两个提供商的旨在简化工作,帮助用户在一个地方留在所有相关信息和通信渠道之上–仅具有特定于数字和软件的特定专注的Dialpad。

因此,这两个人聚集在一起是有道理的,以及您目前是否正在利用解决方案或购买CRM或UC提供商,拨号板和Salesforce之间的集成是一个值得考虑为您的团队实施实施的强大。

通过Salesforce和Dialpad集成,用户可以:

  • 访问Salesforce记录其DialPad接口中的记录信息
  • 直接使用DialPad软电话拨打电话
  • 在Salesforce中记录任何和所有呼叫活动
  • 在电话中查看客户历史记录,而永远不会离开Dialpad接口

这种特定集成的实际权力是显示您的联系方式’S配置文件直接在DialPad接口中,帮助代理节省时间。正如我们所知道的那样 预测拨号司机,效率为联络中心的绝对关键点之一。要进一步打破它,我们将仔细看看深入的每个用例。

建立连接

由于API的许多发展,在集成中添加了令人难以置信的简单。但是,进一步取出一步,Dialpad使得与Salesforce的集成甚至更简单。此时,值得注意的是,集成仅适用于订阅Pro和Enterprise Dialpad帐户的用户,但这两者都是相同的。

只需联系DialPad并通知您希望能够实现集成的代表,并且在其末尾进行大量举起。但是,那个’不是结束了。这里’逐步一步一步:

  1. 联系Dialpad以启用集成。
  2. 访问Dialpad,滚动到联系人档案的底部,然后单击“Connect Salesforce.”
  3. 然后,DialPad将使用以下信息通过Salesforce目录进行搜索,使用以下信息:
    • 联系人姓名
    • 联系电子邮件
    • 联系电话
  4. 如果找到任何跨目录匹配,则该信息将显示在联系人的Salesforce部分下’s profile –也将列出发现的多个匹配项。

但是你为什么要整合平台?

CRM对整合并不陌生,事实上我们将列表放在一起 关键CRM集成 team’应该包含在他们的解决方案中。从这种整合中获得的主要特点和福利几乎可以达到两个重要方面–能够直接在您的联系人下查看和参考所有Salesforce信息’拨号板中的Spects,以及记录Salesforce活动的能力仍将在Dialpad应用程序中。

事实上,不是唯一的,但整合软件解决方案的主要原因是这种确切效果–通过您在一个应用程序中的所有信息,用于沟通的相同,将浪费的混乱和时间浪费。

销售队伍暂时记录信息’s Notice

销售队伍

但是整合究竟是什么让您查看,运载了多少信息?好吧,用拨号粉’S Salesforce集成,介绍了以下联系信息拨号:

  • 与联系人相关的标题和公司
  • 相关公司信息,如所有者和营业时间
  • 任何开放活动–目前的公开票,案例,问题等
  • 活动历史–封闭式票,案例或问题
  • 机会阶段–部分销售流程,并将在适用时显示

拨号牌中的本机活动记录

代理商现在可以通过拨号板与此集成登录Salesforce中的任何和所有相关活动。这似乎乍一看似乎很令人困惑,但根据用户如何在拨号板中记录活动,将改变Salesforce的最终结果。

实际上,当用户发起日志时,它真的归发到,以及是否制作呼叫将影响您的日志是否保存为打开或已完成的活动。活动日志记录如下所示:

  • 所有呼叫,入站和出站都将自动记录为已完成的活动,只要联系即可’S信息链接在应用之间。
  • 通过在呼叫放置或呼叫结束后,通过记录活动创建开放活动。
  • 通过在呼叫上仍在启动日志时创建已完成的活动,保存日志,然后挂断。
  • 如果持续超过5秒,则取消呼叫仍将记录。
  • 还将记录通过DialPad Chrome扩展的呼叫。

拨号牌在其网站上提供此有用的图表,以简化活动日志:

活动日志图表

活动历史

当然,以及在通话期间或之前创建的所有活动,联系人’S活动历史也将通过Salesforce集成直接在DialPad中获得。 Dialpad和Salesforce集成中的活动历史将包含:

活动历史

  • 分配给–已收到或放置以前调用的Dialpad用户
  • 主题–哪个平台呼叫(最有可能是拨号板),入站或出站和呼叫持续时间信息。
  • 呼叫类型–关于呼叫本身背景的具体信息。
  • 开始日期/截止日期–用户可以及时拨打或收到呼叫或设置即将到期的日期。

整合你可以的一切

集成最大的列表 统一通信趋势 我们希望在2017年晚些时候见。集成建立了无缝的工作流程,允许用户将多个平台联系在一起以提高效率,并联系知识。由于API,该过程非常简单,实际上比大多数其他API集成更简单,拨号板完成了繁重的升降。

您的团队可以通过将多种解决方案联系在一起来提高知识,资源和效率的任何小边缘–你应该随时跳跃。如果您的团队已经利用Pro或Enterprise Dialpad计划以及Salesforce,则启用集成是一个禁智的人。如果您的业务正在利用DialPad,但需要一个CRM提供程序(或者反之亦然需要托管的PBX提供程序),那么值得将拨号板或Salesforce添加到您的考虑列表中。

通过整合DialPad和Salesforce,联系中心或任何其他使用CRM与其UC堆栈的团队可以从现实中的实际情况中受益匪浅。我们正在转向完全集成的解决方案,如 nextiva.’s new NextOS 从一开始,但直到整个行业完成那种班次,我们有一体化和API完成工作。