洞察力 是一个圆润,低成本的CRM,具有有效的联系和项目管理工具,自定义报告和大量的其他有用功能。订阅具有分层定价,可提供最多两个用户的免费版本。它与MailChimp整合但提供了足够的 电子邮件营销 自己建立活动的功能。它’对于那些寻找的人来说是一个坚实的候选人 免费CRM与移动应用程序 and it’s a 自由职业者的好CRM。有关更多信息,请随时查看我们的 见解概述.

洞察力提供了很多,但它不起作用’T提供内置双向电子邮件集成。这意味着,与一些更昂贵的竞争对手不同,您无法直接发送或接收电子邮件,也不会自动为您自动记录电子邮件。相反,与许多其他性质的CRM一样,深入了解可以发送或转发电子邮件的特定于用户的电子邮件地址,这允许CRM记录它们。它’额外的一步,它对新用户来说可能有点令人困惑;因此,作为洞察力的粉丝,我’ve将一个5步指南放在洞察力的电子邮件集成和正确的记录电子邮件中。

连接您的电子邮件客户端

1.单击右上角的“用户配置文件”图标。
朝向CRM窗口的右上角。找到用户配置文件图标,然后单击它。这将打开一个下拉菜单,其中一系列选项以顶部的“帮助”开头。

洞察力截图

单击“用户设置”,即在顶部排名第四。

2.单击电子邮件帐户。
用户设置屏幕沿左侧导航面板打开一列标签。标签“电子邮件帐户”是顶部的第三个。单击该选项卡。

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选择选项卡后,您将以四种方式之一添加一个选项以添加帐户。您可以通过Gmail,Office 365,Outlook.com或其他方式连接帐户。

3.选择要连接的电子邮件客户端。
有四个选择洞察电子邮件集成,其中三个非常简单–集成Gmail,Office 365或Outlook帐户。第四个,‘Other’,需要一点工作。

添加Gmail帐户– 您将被带到屏幕以登录Gmail(除非您已在单独的选项卡中登录Gmail)并授予最重要访问数据的权限。完成后,您将返回CRM。

添加办公室365帐户– 系统会提示您将电子邮件地址,密码和服务器输入三个单独的字段。您可以选择自动发现服务器设置,也可以手动输入它。

添加Outlook帐户– 您将被带到屏幕登录Outlook,除非您已经完成了这么做,否则授予洞察力的权限,以便访问您的数据。完成后,您将被带回CRM。

添加“其他”帐户– 系统会提示您输入SMTP服务器,端口,确定是否需要SSL,然后输入您的电子邮件地址,用户名和密码。如果您的SMTP服务器有防火墙限制对已知IP地址的访问权限,则需要将深入的IP地址或子网添加到服务器的白名单中。

根据您的服务器的设置字段,可以以三种方式之一呈现IP范围。

204.94.91.129-204.94.91.254

204.94.91.128/25

204.94.91.128
255.255.255.128

洞察力将验证您的电子邮件地址并将确认电子邮件发送到您指定的电子邮件地址。

4.单击导航面板中的电子邮件。
电子邮件模块是左侧导航面板上的底部(上述报告)的秒数。屏幕中间将有一个大,淡黄色的横幅标记为您的个人电子邮件盒。

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您将在该横幅中间看到一个突出的超链接电子邮件地址。你’LL要求此地址登录CRM的电子邮件。不要担心忘记它;始终可以从此页面访问地址。将地址复制到剪贴板。

5.打开您的电子邮件客户端并发送电子邮件。
我添加了Gmail帐户并向我的同事发送了一封电子邮件,Matt。在将电子邮件记录到CRM时,您应该将洞察力的地址作为CC或BCC附加–不在电子邮件的主要地址框中。如果你做后者,它会造成一些混乱。 (一世’稍后会进入那个。)

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发出电子邮件后,您可以期待在电子邮件模块中的“我的电子邮件”选项卡的“发送”部分中显示它。

瞧!你’ve成功设置了深入的电子邮件集成。

笔记: 你会观察到一个红色‘New Email’电子邮件页面上的按钮。单击此按钮可以打开Gmail和撰写电子邮件窗口。如果您使用的电子邮件客户端除Gmail之外,请您’LL可能希望禁用此功能(或者如果要在发送之前在CRM中格式化电子邮件)。

要禁用此功能,请返回屏幕右上角的“用户配置文件”按钮,然后单击“用户设置”。

从“用户设置”屏幕,查看标记为“洞察力的电子邮件地址链接的部分”。可能会检查第一个框,打开Goog​​le Apps发送电子邮件的Gmail。取消选中该盒子。

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一旦取消选中,新电子邮件按钮将不再打开Gmail。相反,它将为您带来撰写的新电子邮件页面,您可以安排发送电子邮件。默认选项是现在发送,在3小时内发送或指定日期和时间。

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电子邮件将从已连接的电子邮件客户端发送。

在洞察力中正确记录电子邮件

在我设置了洞察力的电子邮件集成之后,我有一些麻烦的电子邮件。 CRM中电子邮件模块中的淡黄色横幅提供了有关如何使用特定于用户的电子邮件地址的说明:

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但我觉得这条消息是开放的解释。

在我看来,它就不了’t真的告诉你需要做什么来将正确的消息到达正确的地方,所以我将它测试了一下。这里’s what I found:

当你 发送 在CC或BCC字段中具有洞察干字符串的电子邮件,该电子邮件将在“已发送”部分下的CRM中记录。

当你 收到 在CC或BCC字段中具有重要字符串的电子邮件,电子邮件将在“收到”部分下的CRM中登录。

但是,如果你 收到 发件人将主张字符串放在待键字段(地址框)中,电子邮件将在“已发送”部分下登录CRM。如果您在CRM中打开电子邮件,那么即使您没有,也会显示好像您发送的电子邮件。

为避免这种情况,请求发件人避免在其回复中将识别字符串(地址框)放入。否则,它’LL将消息发送到错误的CRM日志。

然后,您可能不想打扰收件人并有任何指示。如果是这样,你’LL需要手动将消息转发给CRM以进行日志记录。这是怎么回事’s done:

将收到的消息转发给CRM下的“收到”部分下,放入深入的字符串 在地址框中 转发电子邮件。

将收到的消息转发到CRM下的“已发送”部分,放入洞察力字符串 在CC或BCC中 转发电子邮件的字段。

如果由于某种原因,您想撰写电子邮件,请将其发送给您自己并在收到的部分下记录它–这似乎并没有。如果您使用连接的电子邮件帐户向您自己发送电子邮件,将在任何字段中放入任何字段中的洞察字符串将记录“已发送”部分中的电子邮件。

在连接我的Gmail帐户后短暂的时间,在CRM中出现登录电子邮件之前,我经历了最多30分钟的延迟。该问题最终解决了自己,并且通过一致使用所有记录的电子邮件在CRM中出现,只有在Gmail中发送或接收它们后的短暂延迟。

电子邮件!

在那里你去了!你’VE设置了您的洞察力电子集成,您知道如何在相应的文件夹中记录电子邮件。不要忘记充分利用电子邮件标签进行电子邮件分类。您可以使用洞察式电子邮件收件箱字段右侧的字母列以字母顺序过滤电子邮件,并通过单击左侧导航面板上的联系人模块并查找收件人,您可以浏览您与您的通信历史记录联系人。

对于其他CRM概述,比较和用户评论,请务必查看我们的扩展 CRM软件比较指南.