作为最广泛采用的客户关系管理(CRM)解决方案之一,Salesforce无疑是一款游戏更换者。只要您访问Web浏览器,它们提供了一个可以从任何设备查看,更新或创建客户数据的单个地点。 Salesforce CRM允许您访问和管理远远超出任何简单的电子表格的数据,甚至可以将记录联系在一起,以便您可以看到您的数据如何相关并制定更好地了解大图片。

将呼叫直接融入Salesforce

为了尽量减少您的代理必须访问的应用程序数量,您甚至可以通过使用CRM将呼叫函数直接嵌入Salesforce’S呼叫中心工具和Salesforce电话集成。这样你就可以正确地利用您的呼叫能力 软电话 直接在CRM中接口。与之 呼叫中心软件 启用和Salesforce Telephony Integration支持,您的呼叫菜单应该在您时看起来像这样’re on the phone:

 默认 - 软电话

这很好,因为您的代理商可以接听电话并立即提出相关信息以了解客户正在调用的原因,或向以前的情况添加新信息。添加了调用功能,如Hold,Transfer会议,甚至支持新线,使得一切都更简单。无论您使用它,均可在Salesforce CRM中嵌入式呼叫提高了生产力,并确保您的客户收到他们需要更快的帮助。

与第三方集成建立我最多 商业VoIP提供商 和Salesforce合作伙伴,您可以轻松找到最适合您的Salesforce VoIP集成设置。最受欢迎的集成之一是CloudCall软电话,它看起来像这样:

 cloudcallsmall.

这个怎么运作

销售队伍CRM呼叫中心提供布局,功能和电话集成,包括软电话功能。呼叫中心与第三方计算机电话集成无缝集成Salesforce,称为CTI,为用户提供屏幕上的软电话。 CTI本身是桥接Salesforce呼叫中心和您的商务电话系统之间的连接的原因。 Salesforce为那些寻求建立自己的呼叫集成和软电话的人发布了CTI开发套件,但还提供了由VoIP提供商和Salesforce合作伙伴构建的大量CTI。根据您的部署方法,云或房屋,设置会略有不同,但最终是一个简单的过程。

这个过程

对于那些云系统的人来说,这个过程很简单。通过Salesforce Open CTI,客户和合作伙伴可以通过简单的过程将第三方Web应用程序直接嵌入Salesforce中:

  1. 从Salesforce App Exchange查找并安装提供商的CTI包
  2. 安装CTI包后,它将创建一个呼叫中心,以建立第三方CTI系统与Salesforce之间的集成
  3. 将用户添加到呼叫中心,以便他们可以从Salesforce开始制作或接听电话。

打开CTI专门删除了所有用户在其单独的计算机上下载CTI适配器,因为这可以通过Web浏览器完成。开发人员可以使用新的开放式CTI嵌入API调用和通过Java进程。如果您的CTI未在开放式云中建立,则用户必须在各个计算机上下载并安装CTI适配器,以便在呼叫中心和电话系统之间启用链接。

一个工作空间的好处

使用Salesforce呼叫中心,用户可以 充分利用他们的CRM 软件确保最高的服务级别。通过此Salesforce VoIP集成,可以通过拨打屏幕上的号码或从联系人列表或在线目录中选择一个来直接进行呼叫。当然,可以直接在Salesforce内接收,可以生成自动弹出窗口,以便在呼叫者的相关信息中快速浏览。什么使Salesforce擅长所做的是展示和收集信息的灵活性,以便您一目了然地留在您的业务之上。当然,更新的UI看起来很棒,并更容易理解你的内容’re looking at.

 闪电仪表板

随着软电话的添加,您的代理可以快速查看与呼叫相关的所有Salesforce记录,包括其他联系人或联系信息,上一个案例或与您服务关联的任何用户帐户。通过Salesforce Softphone用户可用的许多其他有用的调用功能包括呼叫传输,呼叫保持,将记录呼叫的能力,并生成自动呼叫日志。开发自己的CTI甚至是自己的软电话的第三方提供商可以轻松扩展它们的特色。

对于管理员,Salesforce CRM呼叫中心允许它们修改任何软电话布局,并仅将它们分配给特定用户 - 这是在第三步设置期间完成的,将用户添加到呼叫中心。这样,您只能为需要它的一个部门提供功能。 Admins还可以直接添加电话号码进入Call Center目录,以便轻松生成呼叫中心列表,或为某些用户分配特定数字和扩展。

Salesforce AppExchange.

要容纳所有集成,包括由CTI建造的 VoIP提供商 和其他第三方,Salesforce建立了自己 appexchange. 。使用巨大的列表来搜索,并且专用部分,如“代理生产力”和“电话”,它使您可以轻松找到所需的内容。如果您的VoIP服务由 思科 或者 环形 ,只需在AppExchange上提供快速搜索,您可以找到比您认为存在的更多应用程序。

 appexchange.

Salesforce还可以确保其市场上列出的每个应用程序和集成都是合法的,并且在任何第三方都可以上传其应用程序之前需要Salesforce伙伴关系。这有助于使市场安全并提供来自可信赖的合作伙伴的优质应用,并保持AppExchange清除不需要的或垃圾邮件加入。

建立你自己的

虽然您最简单的方法是遵循简单的三步集成过程,但Salesforce实际确实为您建立自己的应用程序提供必要的工具包。这当然让您开发自己的呼叫中心,拥有自己独特的功能和功能,以及您自己的软电话。

与之 CTI Developer Toolkit. ,任何开发人员都可以弄脏,并为自己提供尝试,因为它提供了开发自己的自定义CTI适配器所需的必要源代码,库和文件。然而,即使对于经验丰富的退伍军人,也可能有一个轻微的学习曲线,因为所使用的语言是Salesforce自己的Apex编程语言,但对以前使用Java的任何人都会熟悉。 Salesforce已经创造了新的 闪电app builder 允许任何人通过视觉工作流而不是详细的语言创建自己的应用程序。

新水平的生产力

Salesforce可以轻松提高生产力并保持在数据之上。随着简单的过程简单地简单地集成了您的VoIP服务并直接从Salesforce拨打电话,您的代理将更好地为他们所做的任何呼叫做好准备。通过预设的CTI集成和快速且简单的过程,几乎任何人都可以让他们的系统启动并以之前的生产率运行。