在星期一, 微软宣布 推出Outlook Customer Manager作为办公室365业务优惠计划的自由扩展。该举动标志着微软对自由小企业CRM竞技场的入口,至少对于已经投资于在线套件的客户,并且可以作为对动态CRM感兴趣的客户的入口斜坡。

与Outlook电子邮件的本机集成

Outlook客户管理器在Outlook客户端中提供基本的CRM功能。它在电子邮件视图下自动在窗口中组织联系人,领导和任务信息。此窗口显示您正在使用所选电子邮件的联系人的详细信息–他们的名称,组织,正在进行的项目和即将到来的活动以及用于电子邮件,调用或将它们添加到日历中的按钮。您可以添加新的任务,新项目,显示相关联系人,并查看详细信息。

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四个不同的仪表板

Outlook Customer Manager还拥有四个不同的仪表板视图,其中两个是相当典型的(联系人和公司)和两个将其特征平台的仪表板。今天第一个页面,您将首先看到,列出日期的活动,交易,互动和事件。它突出显示可以检查的待办事项任务列表。此页面还向您通知您生日,未读电子邮件,交易摘要和最近的联系人。目前还不清楚模块的排列或显示是否可定制;时间会告诉。

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Outlook Customer Manager有一个注释的第二个仪表板视图,即交易页面。在此页面上,您可以过滤主动交易,并专注于由名称,公司,联系人,状态,管道阶段和预测近日期标记的有前途的潜在客户。换句话说,它提供基本的机会管理–不像其他免费的小型企业crm一样开发,就像 洞察力 , Zoho Crm. 或胶囊CRM,但这三个不会与Outlook Customer Manager的Outlook Email帐户仔细一致。

移动CRM的应用程序

Outlook客户经理还为iOS提供移动应用程序,其中包含将来将应用程序带到其他移动平台。大多数移动CRM应用程序不包括其浏览器或桌面版本的完整功能–允许更轻,更快的用户体验–和Outlook客户经理可能会这样做。但是,您仍然能够检查联系信息和最近的通信,写入内部注释,并使用手机的相机扫描名片,自动创建新的联系人。后者功能进一步建立了洞察力,Zoho CRM和胶囊CRM等级中的Outlook客户经理移动应用程序–所有这些都有免费版本,移动应用程序和提供名片扫描仪。

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向前走

微软肯定不是CRM空间的新手。 Microsoft Dynamics CRM一直是该行业五大球员之一,今年与微软的ERP云产品合并在Microsoft的动态伞下365.与Office 365的本土集成可以吸引CRM升级和诱惑的CUSP上的用户他们留在家里,所以说话,而不是寻求行业巨大的Salesforce。

Outlook Customer Manager是一个免费的小型企业CRM,用于办公室365业务高级订阅者,以首先发布计划的开头,并在未来几个月继续全球。

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